Invesco lanza un servicio de cartera de modelo discrecional
El vehículo tendrá un rendimiento de ingresos de 2-3% por encima de la tasa base del Banco de Inglaterra en un período de 12 meses, pagado mensualmente e invertirá en estrategias activas y pasivas.
Según Invesco, la estrategia implica al menos un 60% de exposición a valores de deuda, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, y hasta un 40% en acciones, valores relacionados y materias primas. Esto último se hará a través de esquemas de inversión colectiva e inversiones directas.
Características clave
- Generación de ingresos
- Manejo de riesgos a la baja
Además de los ingresos, la gestión de riesgos a la baja es otra característica clave del fondo. Según la empresa, la capacidad de mirar más allá de las inversiones defensivas tradicionales como bonos y utilizar inversiones alternativas puede ayudar a amortiguar la volatilidad, especialmente en momentos de turbulencia en el mercado.
Invesco designó a David Aujla, John Burrello, Gwilym Satchell y Alessio de Longis del equipo de estrategias multiactivos de Invesco para gestionar el fondo Invesco Summit Income, con el apoyo adicional de 800 profesionales de inversión en todo el mundo.
Demanda creciente
- Fondos de ingresos estables
Según Aujla, hay una creciente demanda de fondos de ingresos estables a medida que más inversores entran en la fase de descumulación de su viaje de jubilación. Kate Dwyer, jefa de distribución en el Reino Unido, dijo que el nuevo fondo Invesco Summit Income proporcionará ingresos regulares y consistentes mientras minimiza la pérdida de capital.
«Nuestro objetivo es ofrecer ingresos confiables de una variedad diversa de fuentes globales dentro de un marco de gestión de riesgos controlado, para que los inversores puedan tener la confianza en la jubilación que necesitan», dijo Aujla.
Ampliación de la gama de productos
- Summit Growth
- Summit Responsible
El lanzamiento del fondo Invesco Summit Income también se basa en la gama de productos ya disponibles de la firma, como los fondos Summit Growth y Summit Responsible.
«Creemos que su enfoque en ofrecer ingresos regulares en una variedad de entornos de ingresos mientras se limitan las reducciones es una propuesta convincente para los inversores, especialmente aquellos más cercanos a la jubilación», agregó Aujla.
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